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全球工业机器人市场处于长期稳健增长阶段

全球冲压机械手市场处于长期稳健增长阶段

目前,全球工业机器人市场处于长期稳健增长阶段,但2019年全球经济下行和贸易摩擦给机器人行业带来了一定影响。

根据IFR(国际机器人联合会)最新报告显示,2019年,全球新机器人的销量保持在较高水平,全球出货量为37.3万台。与2018年相比,同比下降12%,下滑原因主要是汽车、电气/电子两个主要下游行业持续低迷;但仍是有记录以来第三高的销售量,2014年至2019年复合增长率为11%。

图表1:2014-2019年全球工业机器人销量及同比增长率(单位:千台,%)

工业机器人与大数据、人工智能、5G等新兴技术不断融合,推动产业步入快速道。2014-2018年全球工业机器人销售额总体呈增长趋势,2019年全球工业机器人销售额稍有下降,销售额为13800百万美元,比上年减少2700百万美元,同比下降16.36%。

图表2:2014-2019年全球工业机器人销售额及同比增长率(单位:百万美元,%)

亚太地区是全球工业机器人最大市场

由于中国,日本和印度等发展中国家汽车工业的蓬勃发展,亚太地区是世界上最大的工业机器人生产国和雇主。在亚洲,新安装的机器人份额约占全球供应量的2/3,2019年亚洲/澳洲工业机器人销量达24.5万台;欧洲是工业机器人的第二大市场,2019年销量为7.19万台;美洲工业机器人市场份额最小,2019年销量为4.78万台。

图表3:2010-2019年全球工业机器人不同区域销量情况(单位:千台)

从国家来看,全球机器人消费市场高度集中,2019年中国、日本、美国、韩国和德国等主要国家销售额总计占全球销量的73%。中国是工业机器人主要的终端使用市场,年新装量14.1万台,其次是日本和美国,分别为4.99万台和3.3万台。

图表4:2019年全球工业机器人年度装机量前15大国家情况(单位:千台)

新加坡和韩国装机密度领先全球

从机器人的装机密度看,2019年全球工业机器人装机密度为113台/万人,新加坡和韩国是机器人装机密度最高的市场,每万人机器人装机数量分别达到918台和855台,而在需求量最大的中国市场这个数字只有187台,远落后于发达国家,未来仍有较大提升空间。

图表5:2019年全球工业机器人装机密度前20大国家情况(单位:台/万人)

亚洲/澳洲工业机器人保有量最大

根据国际机器人联合会(IFR)最新数据统计,截至2019年底,全球工业机器人保有量达272.2万台,同比增长11.6%。

图表6:2009-2019年全球工业机器人保有量及同比增长率(单位:千台,%)

亚洲/澳洲是工业机器人部署最大的市场,2019年工业机器人存量168.8万台。其中中国的运营库存增长了21%,2019年达到约78.3万台。日本达到了约35.5万台,占总销量的12%。印度创下了约26300台的新纪录,增长15%。

2019年,欧洲的运营库存达到58万台,增长超过7%。德国仍然是主要用户,运营库存约为22.15万台,约是意大利(74400台)库存的3倍,是法国(42000台)库存的5倍,是英国(21700台)库存的10倍左右。

2019年,美洲工业机器人运营库存量为38.9万台。其中美国是美洲最大的工业机器人用户,约为29.32万台,增长了7%,墨西哥以40300台位居第二,增长了11%;紧随其后的是加拿大,约为28600台,增长2%。

图表7:2010-2019年全球工业机器人分区域运营库存量情况(单位:千台)

汽车行业工业机器人存量部署数量最多

分行业看,2019年,全球工业机器人存量部署数量最多的三个行业是汽车、电子电气、金属和制造,其中汽车行业工业机器人运营库存量达到92.3万台;化工、食品行业机器人部署存量也较为可观。

图表8:2019年全球工业机器人分行业运营库存量情况(单位:千台)

全球工业机器人数量部署最多的用途是搬运

按用途来看,2019年,工业机器人数量部署最多的用途是搬运,运营总量达121.5万台;其次是焊接,运营总量达64万台;此外,全球工业机器人被广泛用于装配、整理和分配等。

图表9:2019年全球工业机器人分用途运营库存量情况(单位:千台)

协作机器人数量增长迅速

目前,人机协作应用正在呈现上升趋势,在新装机(销售)的工业机器人中,协作机器人的数量正在增长。2019年协作机器人的销量为1.8万台,高于2018年的1.6万,相比2017年的1.1万台增速明显。

这种呈现增长态势的销售业绩与2019年传统工业机器人的整体趋势形成鲜明对比。随着越来越多的供应商推出协作机器人,这种机器人的应用范围也越来越广。

图表10:2017-2019年协作机器人和传统工业机器人安装量(单位:千台)

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